財經早餐:美聯儲發出繼續大規模加息信號,美元勁升至二十年高點

2022-09-22 10:46 0 views

  北京時間周四(9月22日)亞市早盤,美元指數交投於111.36附近;周三美元勁升至二十年新高,此前美聯儲再次加息75個基點,並暗示在接下來的會議上還會進一步大規模加息。金價反彈,因美聯儲一如預期加息,國債收益率有所回落;原油下跌近1.5%,至近兩周低點,美聯儲再次大幅加息,以遏制通脹,這可能減少經濟活動和石油需求。盤中早些時候,由於對俄羅斯征兵的擔憂,石油上漲超過2美元/桶,之後因美元走強和美國汽油需求下降而回落。

  商品收盤情況:布倫特原油期貨收低0.9%,報每桶89.83美元,為9月8日以來最低收盤價;美國原油下跌1.2%,報82.94美元,為9月7日以來最低收盤價。美國期金收漲0.3%,報1675.70美元。

  美股收盤情況:道瓊斯工業指數跌1.7%,至30183.78點;標普500指數下跌1.71%,至3789.93點;納斯達克指數下跌1.79%,至11220.19點。

  周四前瞻

  

  全球市場一覽

  美國主要股指周三收低,盤中呈拉鋸走勢,在最後30分鐘大幅下跌,投資者消化美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)第三次超大規模加息,以及其作出的2023年將繼續加息以對抗通脹的承諾。

  

  三大指數均下跌超過1.7%,道指創6月17日以來最低收盤位,納指和標普500指數分別收在7月1日和6月30日以來的最低水平。美聯儲在結束為期兩天的會議時第三次將政策利率目標區間上調75個基點,至3.00%-3.25%。在聲明發佈前,大多數市場參與者預計加息75個基點,加息100個基點的可能性只有21%。

  不過,政策制定者還暗示未來會進一步大幅加息。決策者的最新預測顯示,到今年年底政策利率將升至4.40%,2023年達到4.60%的峰值。6月時的預測分別為3.4%和3.8%。

  美聯儲補充說,預計要到2024年才會降息,這讓投資者對於美聯儲會在點陣圖中預計通脹將在短期內受控的希望破滅。決策者現預計,美聯儲首選的通脹指標將在2025年緩慢回到2%的目標。

  美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上表示,決策者將“堅定不移地”推動通脹從40年高位回落,“將一直堅持下去,直到工作完成”。他重申這一進程不可能沒有痛苦。

  滿地可銀行財富管理部門的首席投資策略師Yung-YuMa表示:“鮑威爾主席發出了讓人清醒的信息。他表示,沒有人知道是否會出現衰退或衰退有多嚴重,實現軟著陸總是很困難的。”

  升息和抗通脹努力也在影響美國經濟,美聯儲的最新預測顯示,今年經濟增長率僅為0.2%,2023年回升至1.2%。

  滿地可銀行的Ma說,“基於通脹報告和最近美聯儲官員的講話,市場已經為美聯儲會較為鷹派做好了準備,但觀察市場對聯儲信息作何反應總是很有意思。鷹派基調是意料之中的,不過,儘管市場上一些人對此反應平靜,但其他人則採取了賣出的立場。”

  貴金屬

  金價周三反彈,因為在美聯儲一如預期加息75個基點後,國債收益率有所回落。美聯儲將其目標利率提高了四分之三個百分點,併發出了進一步加息的信號。

  

  HighRidge期貨公司金屬交易主管DavidMeger說,“(黃金)市場很快意識到,加息,更重要的是,加息的預期路徑已被充分反映在市場價格中,我們隨後看到從這些低點大幅反彈。”

  徘徊在兩年多來最低點附近的價格,在聲明發表後應聲走低,但迅速扭轉方向,攀升超過1%。儘管美元走強,但黃金仍上漲,而指標10年期美國國債收益率從高位回落。美聯儲的新預測顯示,到今年年底,政策利率將升至4.4%,2023年將升至4.6%。跟隨黃金的漲勢,現貨白銀上漲1.4%至每盎司19.57美元。

  原油

  油價在周三的震蕩交易中下跌約1.5%,至近兩周低點,此前美聯儲再次大幅加息,以遏制通脹,這可能減少經濟活動和石油需求。

  

  美聯儲第三次將其目標利率提高了75個基點,達到3.00-3.25%的區間,並暗示將有更多的大規模加息。股票和石油等風險資產受此消息影響而下跌,而美元則反彈。

  盤中早些時候,由於對俄羅斯征兵的擔憂,石油每桶上漲超過2美元,之後因美元走強和美國汽油需求下降而下跌超過1美元。

  根據美國能源信息署(EIA)的數據,過去四周的美國汽油需求降至850萬桶/日,為2月以來最低;紐約AgainCapitalLLC的合伙人JohnKilduff說:“突出的數據點是汽油需求的持續疲軟,這確實是一直困擾這個市場的問題。”

  美國能源信息署報告稱,上周原油庫存增加110萬桶,是路透調查中分析師預測的增加量的一半。

  俄羅斯總統普京召集30萬名預備役軍人赴烏克蘭作戰,並支持吞併烏克蘭部分地區的計劃,還暗示他準備使用核武器。美國總統拜登指責俄羅斯就使用核武器發出“魯莽”和“不負責任”的威脅。

  外匯

  美元周三勁升至20年新高,此前美聯儲再次加息75個基點,並暗示在接下來的會議上還會進一步大規模加息。

  

  美元漲幅有限,因為美聯儲的決定已在普遍預料中。不過,分析師表示,由於美國利率將在更長時間內走高,在一段時間內,這一趨勢仍對美元有利。

  美聯儲的最新預測顯示,其政策利率到今年年底將升至4.4%,然後在2023年達到4.6%的峰值,以遏制令人不舒服的高通脹。預計到2024年才會降息。

  美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上表示,降低通脹是不可能沒有痛苦的,重申其希望現在就積極行動並堅持下去。他補充說,美聯儲的行動可能會導致增長放緩和失業率上升。

  美元指數在美聯儲加息後創下20年新高111.63,尾盤上漲0.7%,報110.97。加拿大豐業銀行駐多倫多的首席外匯策略師ShaunOsborne說。“我們預計美元在短期內將保持堅挺,但我們仍然不願意考慮在此基礎上的額外的、持續的美元漲幅,我們認為現在貿然否定下行風險是自滿的,”他說,美元已經被明顯高估了。自今年年初以來,美元指數已經飆升了近16%,這是至少自1972年路孚特啟動該數據系列以來的最大年度百分比漲幅。

  Osborne還表示,美國加息預期已經被美元消化,自8月以來,聯邦基金利率,即美聯儲的政策利率峰值已經上升了100多個基點。

  美元指數的最大組成部分歐元跌至20年低點,觸及0.9810美元。歐元尾盤報0.9852美元,下跌1.2%。與其他貨幣相比,美元兌日元小幅上升,最高升至144.695。美元兌日元尾盤報143.98,日內上漲0.2%。鑒於日本進行干預以提振日元的威脅,交易員對推高美元仍持謹慎態度。

  投資研究公司ToggleAI的聯合創始人兼CEOJanSzilagyi說,“他們(美聯儲)有一個短暫的窗口來採取激進行動,他們似乎很想使用它,還有另一個原因,那就是前端發力加息。隨著失業率低於4%處於歷史低點,公眾和市場對緊縮貨幣政策的容忍度要高得多。”

  英鎊跌至1.1237美元的37年新低,尾盤報1.1272美元,下跌近1%。盤中早些時候,在俄羅斯總統普京決定為烏克蘭衝突動員更多軍隊後,美元錄得漲幅。

  普京周三召集了30萬名預備役軍人在烏克蘭作戰,並表示,如果西方在烏克蘭衝突中進行他所謂的“核訛詐”,莫斯科將以其龐大的武器庫作為回應。

  歐洲貨幣在外匯市場上首當其衝遭到拋售,因為普京的言論加劇了人們對該地區經濟前景的擔憂。歐洲已經受到俄羅斯對歐洲天然氣供應擠壓的打擊。Osborne指出,地緣政治風險的上升支撐了美元作為安全避風港的地位,而發達國家的替代品卻很少。“我們認為,美元修正的時機即將到來,但美元空頭將不得不再保持耐心久一點,”

  市場要聞

  美聯儲加息75個基點

  當地時間9月21日,為了進一步緩解通脹,美國聯邦儲備委員會宣佈上調聯邦基金利率目標區間75個基點到3%至3.25%之間,這也是一年內美聯儲第三次大幅度加息75個基點。美聯儲此次加息已經將聯邦基金利率提高至2008年初以來的最高水平。經濟學家越來越擔心,隨著時間的推移,美聯儲大幅加息將導致美國企業大幅裁員、失業率上升,併在今年底或明年初爆發全面的經濟衰退。美聯社在報道時也評論稱,激進的加息措施加大了美國陷入經濟衰退的風險。(央視新聞)

  能源價格飆升英國為企業用戶定價格上限

  英國近期通貨膨脹高企,能源價格飆升。英國政府21日宣佈,將對企業用戶使用的電力和天然氣設定價格上限。不過,這將大幅增加政府經濟負擔。這項方案執行時間為10月1日至明年3月31日,受惠對象為所有非家庭用戶,包括企業、醫療單位、教學機構、慈善機構等。英國政府先前已推出針對家庭用戶的限價方案。根據這項方案,電力優惠批發價預計為每兆瓦時211英鎊(1英鎊約合7.96元人民幣),天然氣優惠批發價相當於每兆瓦時75英鎊。最終單價定於30日確定。這兩種能源同期市場價預計分別為每兆瓦時600英鎊和180英鎊。英國政府將補償供應商相應差價。官方數據尚未發佈,但相關報告指出,這項方案可能花費政府420億英鎊。(央視新聞)

  德國政府簽署協議將該國能源巨頭國有化

  德國政府與Uniper能源集團當地時間21日達成協議,將斥巨資購買該集團股份並使其國有化。這一協議也進一步擴大了聯邦政府7月份宣佈的Uniper救助計劃。據聯邦經濟部透露,德國政府將以每股1.70歐元的價格從芬蘭能源集團Fortum手中購買其持有的78%的Uniper股份,總收購金額將達到4.8億歐元。由此,聯邦政府將持有Uniper99%的股份。另外,聯邦政府還計劃為Uniper增資80億歐元,其中包括40億歐元的股東貸款和40億歐元的擔保額度。(央視新聞)

  德國10月1日起開始征收天然氣附加費

  德國副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克當地時間9月21日表示,德國政府征收天然氣附加費的計劃不會改變,將從10月1日開始實施。此前,德國政府於8月15日宣佈,將從10月份開始征收天然氣附加費,具體金額為每千瓦時2.419歐分,普通德國家庭需為此支付數百歐元的額外費用。(央視新聞)

  比利時舉行全國罷工,交通運輸受影響嚴重

  當地時間9月21日,比利時工會在全國範圍舉行工人罷工,對該國交通運輸造成較大影響。比利時《布魯塞爾時報》報道稱,本次罷工旨在抗議政府未採取足夠措施應對能源價格飛漲、生活成本激增等問題。當天,首都布魯塞爾地區受罷工影響嚴重,只有一條地鐵和部分公交線路正常運營,機場航班同樣面臨延誤和中斷風險。布魯塞爾警方建議居民儘量避免開車前往首都。

  美國今年夏天打破300多項歷史高溫紀錄

  據美國有線電視新聞網(CNN)當地時間9月21日報道,今年夏天,美國各地區打破了300多項歷史高溫紀錄。根據CNN對美國國家海洋和大氣管理局數據的分析,自6月1日至9月12日,從加州到緬因州,至少有356次報告稱當地氣溫達到或超過該地區歷史高溫紀錄。其中,俄勒岡州共記錄了66次創紀錄的高溫,僅在7月份就有近60次洲輸送天然氣而面臨能源成本飆升的消費者的一部分。這位首席執行官還敦促歐洲各國政府對暴利稅採取類似的措施,以避免成員國之間的生產再分配。他還表示,能夠用新冠疫情高峰期的損失抵消部分暴利稅應該是正常的。

  歐盟批准為氫能開發項目提供52億歐元支持

  歐盟委員會當地時間9月21日表示,已批准13個歐盟成員國提供52億歐元的公共資金,用於增加可再生低碳氫氣的供應。歐委會稱,預計政府援助將為涉及29家公司的35個項目提供70億歐元的民間資金。(央視新聞)

  丹麥女王新冠病毒檢測結果再次呈陽性

  綜合路透社和當地媒體報道,丹麥王室當地時間9月21日表示,丹麥女王瑪格麗特二世新冠病毒檢測結果呈陽性,這是她今年第二次檢測結果呈陽性。報道稱,9月19日,瑪格麗特二世參加了在倫敦舉行的伊麗莎白女王的葬禮。今年2月,瑪格麗特二世被診斷感染新冠病毒。(央視新聞)

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