美元上漲,投資者關註美聯儲下周會議, 油價收在今年迄今最低水平

2022-12-07 15:43 0 views

北京時間周三(12月7日),美元交投於105.58附近;美元周二小幅上漲,美國股市遭拋售,投資者正試圖為下周美聯儲預期中的加息做準備;美國國債收益率回落,金價在1770關口波動;油價在震蕩交投中收在今年迄今最低水平,布倫特原油期貨今年第二次收於每桶80美元以下,投資者在經濟不確定的情況下撤出這一動蕩的市場。  

商品收盤情況:布倫特原油期貨下跌4%,結算價報每桶79.35美元。美國原油期貨下跌3.5%,結算價報每桶74.25美元,為今年迄今最低;美國期金收漲0.1%,結算價報1782.4美元。

美股收盤情況:道瓊斯指數收盤下跌1.03%,報33596.08點;標普500指數收盤下跌1.44%,報3941.26點;納斯達克綜合指數收盤下跌2.00%,報11014.89點。

全球市場一覽

美國股市周二收低,標普500指數連續第四個交易日下跌,投資者對美聯儲加息和關於經濟即將陷入衰退的更多言論感到緊張。

Meta PlatformsMETA.O急挫6.8%,給市場造成拖累,此前有報道稱歐盟監管機構裁定該公司不應要求用戶同意基於其數字活動的個性化廣告投放。

由於投資者對那些在充滿挑戰的經濟中表現低迷的高成長股持謹慎態度,科技企業普遍受到影響。蘋果AAPL.O、亞馬遜AMZN.O和AlphabetGOOGL.O跌幅在2.5%-3%不等,以科技股為主的納斯達克指數連續第三個交易日收低。

標普500指數11個主要板塊中大多下跌,能源股、通信服務股.SPLRCL和科技股.SPLRCT領跌。公用事業股.SPLRCU是唯一上漲板塊,漲幅0.7%,在經濟不確定時期,人們通常看好這種防禦股。市場周二關註對未來經濟增長的預測,此前多個金融巨頭做出發言,表明未來的不確定性。

美銀BAC.N首席執行官預測,明年將有三個季度出現溫和的負增長,摩根大通JPM.N首席執行官迪蒙(Jamie Dimon)表示,通脹將侵蝕消費者的消費能力,未來可能會出現溫和至更明顯的衰退。

就在他們發表上述言論之前,貝萊德等近期也認為,美聯儲為遏制居高不下的通脹而大舉收緊貨幣政策,可能導致經濟在2023年出現衰退。

Bel Air Investment Advisors總裁David Sadkin表示:“目前市場非常敏感。”他指出,雖然傳統上市場反映的是未來,但目前市場跟隨最新消息上下波動。

在擔憂經濟增長之際,交易員們正在重新評估未來的加息路徑,此前幾天美國公佈了強勁的就業和服務業數據。

貨幣市場的押註顯示,美聯儲在12月13-14日的政策會議上加息50個基點的幾率為91%,預計利率將在2023年5月達到4.98%的峰值,高於服務業數據發佈前周一預計的4.92%。FEDWATCH

標普500指數在10月和11月上漲了13.8%,因市場寄望美聯儲將縮小加息幅度,且企業業績好於預期。不過,美國將於周五發佈更多數據,包括生產者物價指數(PPI),可能會削弱這種預期。Bel Air的Sadkin稱,“11月底市場的走勢超前了,但隨後我們得到了一些不錯的經濟數據,因此人們正在重新評估美聯儲下周的行動。”

貴金屬

金價周二小漲,美元回吐近期的部分漲幅,美國國債收益率回落,交易員等待有關美聯儲加息策略的進一步線索。現貨金上漲0.1%,至每盎司1769.42美元,走勢陷於窄幅區間。

盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“黃金仍然與美元掛鉤,美元走弱時出現新的買盤。”

Hansen補充稱,另外,考慮到周一市場只下跌約2%,當時美國數據強勁(ISM),ETF持倉減少,“金市仍有一些潛在的力道”。

周一,好於預期的美國服務業數據讓投資者頗感意外,引發了對美聯儲可能堅持更長時間激進加息立場的擔憂。這導致金價從五個月高位回落,收跌1.6%,美元在數據出爐後應聲反彈。美元周二變化不大,維持在周一觸及的6月以來最低水平附近。 美聯儲2022年的最後一次會議定於12月13-14日舉行。

現貨白銀下跌0.8%,至每盎司22.07美元,鉑金下跌1%,至987.75美元。鈀金下跌1.3%,至1852.38美元。

原油

美國原油期貨周二在震蕩交投中收在今年迄今最低水平,布倫特原油期貨今年第二次收於每桶80美元以下,投資者在經濟不確定的情況下撤出這一動蕩的市場。

油價已經連續三個交易日下跌超過1%,回吐今年以來的大部分漲幅。儘管烏克蘭戰爭仍在持續,而且出現近幾十年來最嚴重的能源危機之一,但一連串的利空消息令投資者感到緊張。

Kpler首席石油分析師Matt Smith表示:“這是相當不尋常的三天,上周日OPEC+決定不再進一步減產,昨天生效的俄羅斯石油價格上限和製裁形同虛設,今天股市潰敗,在資金從風險資產出逃之際,石油投機客正加速撤出。”

亞洲大國的服務業活動觸及六個月最低,歐洲經濟也因能源成本高企和利率上升而放緩。由於圍繞美聯儲加息方向的不確定性,以及對經濟衰退迫在眉睫的討論甚囂塵上,美股周二重挫。

布倫特原油創自9月底以來最大單日跌幅,該指標今年在62美元的區間內交投,為2008年金融風暴以來的最大單年波幅。

油市在很大程度上忽略了供應威脅,比如七國集團(G7)對俄羅斯海運原油出口設定60美元的價格上限,這可能會導致該國減產。

俄羅斯已表示,不會向任何實施價格上限的國家出售石油。俄副總理諾瓦克稱,俄1-11月的石油和天然氣凝析油產量比一年前增長2.2%,他預計在最新的製裁生效後產量會略有下降。

美國原油庫存預計在上周有所下降。美國能源信息署(EIA)將於周三晚上公佈周度庫存報告。

外匯

美元兌歐元和日元周二小幅上漲,美國股市遭拋售,投資者正試圖為下周美聯儲預期中的加息做準備。

美元走勢受抑,上日曾大幅上漲,當時數據顯示美國11月服務業活動意外回升,促使投資者猜測美聯儲此輪加息周期的利率峰值可能高於最近的預期。交易員們目前預計美聯儲將在12月14日宣佈加息50個基點。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler稱, “沒有很多新的刺激因素,昨天行情很大“,但最大的焦點是下周的美聯儲會議。下周還有關鍵的11月消費者物價指數(CPI)等數據出爐。

Chandler稱,美元可能從股市的看跌情緒中受益,他指出,美元“傾向於從厭惡風險的環境中受益”。美國三大股指周二均大幅收低,標普500指數<.SPX>連續第四個交易日收挫。

美元指數盤尾上漲0.3%,今年到目前為止上漲約10%。歐元兌美元下跌0.2%,報1.0465美元,美元兌日元上漲0.1%。

歐洲央行管理委員會委員暨塞浦路斯央行總裁埃羅多托(Constantinos Herodotou)周二表示,利率將進一步上升,但現在“非常接近”中性水平。

美元兌加元上漲0.5%,加拿大央行周三將公佈利率決定。路透調查中略多於半數的經濟學家預計將加息50個基點,但交易員們認為加息25個基點的可能性為73.3%。

澳元盤尾下跌0.1%,報0.6687美元。稍早,在澳洲聯儲幾個月內第八次加息後,澳元一度上漲。澳洲聯儲還表示,並未預設收緊政策的路線,但通脹仍然很高。

荷蘭國際集團(ING)外匯策略師Francesco Pesole表示,西方國家對俄羅斯海運原油的價格上限於周一生效,對能源市場的影響可能很快就會顯現。

市場要聞

俄羅斯考慮石油銷售的最低限價以回應G7油價限制

據兩名知情官員透露,莫斯科方面正在考慮要麼對本國原油實行固定價格,要麼對國際基準原油的銷售價格規定最高折扣。一位不願透露姓名的官員表示,俄羅斯的目標是向原油買家提供透明的定價機制,堅持以市場為基礎的方式來抵消G7油價限制。知情人士表示,克裡姆林宮不希望通過非市場手段向購買其原油的中立國施加任何壓力,從而得罪這些中立國。一種方法是設定俄羅斯原油相對於全球基準價格的最大折扣,俄羅斯原油生產商在向客戶提供原油時,不得超過這一折扣。另一種選擇是設定一個定期修訂的固定價格,俄羅斯政府仍在評估其應對措施。

變電站遭破壞,美北卡羅來納州數萬用戶連續3天斷電

據報道,自北卡羅來納州兩個變電站3日晚遭破壞後,數萬戶家庭和企業已經連續第三天斷電。為該地區提供電力的杜克能源公司表示,截至6日上午,該州穆爾縣有超過3.5萬用戶斷電,目前聯邦調查局、美國能源部以及地方和州執法機構正在對變電站遭襲事件展開調查。美國白宮新聞發言人卡琳·讓-皮埃爾對這種針對關鍵基礎設施的攻擊表示譴責。她指出,多個部門正在合作以確保當地恢復供電。(央視新聞)

烏克蘭外匯儲備11月份增加10.7%

烏克蘭國家通訊社12月6日報道稱,烏克蘭央行當天發佈的報告顯示,截至12月1日,烏克蘭外匯儲備達279.514億美元,比11月初增加了10.7%。烏央行稱,外匯儲備增加的原因是11月國際合作伙伴的穩定資金流入以及國家外匯凈出售量減少。(央視新聞)

美國啟動首次加州海岸海上風電拍賣

美國將於周二首次出售加利福尼亞沿海水域的海上風電開發權,將新興的國內產業擴展到太平洋。此次拍賣是拜登政府推動在美國每條海岸線上安裝風力渦輪機的一個重要里程碑。據內政部稱,在該地區開發的項目有朝一日可為150萬戶家庭供電,並且該項目是加州到2045年電力部門實現擺脫化石燃料的關鍵部分。

我國建造的最大圓筒型海上油氣加工廠啟運發往英國

12月6日,我國建造的規模最大、智能化程度最高的圓筒型海上油氣加工廠——企鵝浮式生產儲卸油裝置從青島啟運發往英國北海。企鵝浮式生產儲卸油裝置由船體和上部模塊兩個部分組成,整體高度118米,相當於42層居民樓的高度,總重約3.2萬噸,總運營重8.8萬噸,儲油量40萬桶,原油處理能力1275萬桶/年,天然氣處理能力12.4億立方米/年,可滿足330萬戶家庭一年的用氣量,氣體處理能力為國內已交付圓筒型浮式生產儲卸油裝置最大。(央視新聞)

鄭商所:非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易動力煤期貨2312合約的最大數量為20手

鄭商所公告,動力煤期貨2312合約交易保證金標準為50%,漲跌停板幅度為10%。按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高於上述標準的,仍按原規定執行。非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數量為20手。(鄭商所)

民調:印度央行明日可能加息35個基點

根據《華爾街日報》對7位經濟學家的調查,預計印度央行周三將把政策回購利率上調35個基點,至6.25%。受訪的7名經濟學家中,5人預計印度央行將加息35個基點,另外2人預計加息25個基點。在此前的三次政策會議上,印度央行都將利率上調了50個基點。摩根士丹利表示,由於印度國內通脹放緩和全球大宗商品價格放緩的初步跡象,印度央行可能會放緩加息步伐。

倫交所推出新碳信用額市場下的首只基金

倫敦證券交易所集團(London Stock Exchange Group)周一推出新碳信用市場下的首只基金,旨在為綠色項目提供資本並增強可持續金融這一界限模煳的領域的透明度。新碳信用市場為企業和投資者提供了一條購買碳信用額度的途徑,用於抵消碳排放並實現凈零承諾。綠色項目的開發者可以通過倫交所籌集資本用於減排項目,而作為投資回報,企業和股東可以獲得碳信用額度,代替現金股息。

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