財經早餐:美元受累於美聯儲將“很快”放慢加息步伐,G7考慮對俄石油設定價格上限

2022-11-24 11:52 0 views

  北京時間周四(11月24日)亞市早盤,美元指數交投於106.11附近;美元周三全線下跌,此前美聯儲公佈的11月會議記錄顯示,聯儲大多數決策者同意很快就應該放緩加息步伐;金價延續漲勢,油價周三下跌超過4%,因七國集團(G7)考慮對俄羅斯石油設定高於當前市場水平的價格上限,以及美國汽油庫存增幅超出了分析師的預期。

  商品收盤情況:1月布倫特原油下跌3.3%,報收於每桶85.41美元。美國原油下跌3.7%,至每桶77.94美元。美國期金收高0.3%,結算價報1745.6美元。

  美股收盤情況:道瓊斯工業指數上漲0.28%,至34194.06點;標普500指數上漲0.59%,至4027.26點;納斯達克指數上漲0.99%,收於11285.32點。

  周四前瞻

  

  全球市場一覽

  美國股市主要指數周三收高,此前美聯儲公佈的11月會議記錄顯示可能很快會放緩加息步伐。會議記錄顯示,在本月初的會議上,“絕大多數”決策者同意,“可能很快合適”放慢加息步伐。

  

  WedbushSecurities股票交易總經理MichaelJames表示:“我們從會議記錄中得到的信息,是股市近期強勢持續下去的條件。”自美聯儲11月1-2日的上次會議以來,投資者更加樂觀地認為價格壓力已經開始緩解,這意味著較小的加息幅度就可以抑制通脹。周四感恩節假期前交投清淡,美國股市周五僅開市半天。周三早些時候,經濟數據好壞參半導致指標10年期美債收益率下降,幫助推動股市上漲。

  上周美國初請失業金人數增幅超過預期,美國企業活動在11月連續第五個月收縮。消費者信心上升,新屋銷售高於預期。AnsonFunds的投資組合經理MoezKassam表示,“我認為你看到的是那些在非常黑暗的隧道盡頭看到美麗光芒的人重新燃起的投資熱情。而且有這麼多場外資金,正在回到市場,或等待入市。”包括亞馬遜公司和MetaPlatforms<;;等在內的權重股上漲,這兩隻股分別上漲1.00%和0.72%。特斯拉公司跳漲7.82%,花旗集團將這家電動汽車製造商的股票評級從“賣出”上調至“中性”。農場設備製造商迪爾(Deere)公佈高於預期的季度利潤後,股價飆升5.03%。

  時尚零售商Nordstrom股價下跌4.24%,此前該公司下調了獲利預期,因不得不大幅降價以吸引受通脹之擾的客戶。

  貴金屬

  金價周三延續漲勢,美聯儲11月政策會議的記錄顯示,“絕大多數”決策者支持放緩加息步伐。HeraeusPreciousMetals高級交易員TaiWong表示,“金價釋然性上漲,美聯儲會議記錄沒有出現鷹派意外,而且差不多確認了12月加息幅度將降至50個基點,金融市場確信美聯儲正在過度緊縮,所以對會議記錄的解讀是鴿派的,鑒於美聯儲決策者在過去兩周的發言,會議記錄沒有真正的意外。”

  

  根據美聯儲11月1-2日的會議記錄,放慢步伐將更好地讓聯邦公開市場委員會(FOMC)評估其實現就業最大化和穩定物價目標的進展。美元下跌近1%,使黃金對持有其他貨幣的投資者來說更便宜,指標美債收益率也有所下降,這也提振黃金。

  此外,美國11月企業活動連續第五個月萎縮,由於利率上升導致需求放緩,衡量新訂單的指標降至兩年半以來的最低水平。白銀上漲1.9%,至每盎司21.47美元,鉑金上漲0.3%,至993.88美元,鈀金上漲1.1%,至1880.18美元。

  原油

  油價周三下跌超過4%,因七國集團(G7)考慮對俄羅斯石油設定高於當前市場水平的價格上限,以及美國汽油庫存增幅超出了分析師的預期。

  

  根據能源信息署(EIA)的數據,美國汽油庫存增加了310萬桶,遠遠超過分析師預測的38.3萬桶。PriceFuturesgroup的分析師PhilFlynn說,“汽油庫存的增幅有點令人震驚,”汽油供應的增加表明,也許我們看到在假期前需求的減弱。EIA數據還顯示,原油庫存減少370萬桶,而路透調查中分析師的預期是減少110萬桶。

  有報道稱,七國集團對俄羅斯海運石油的價格上限可能高於當前交易水平,這進一步打擊了油價。據一位歐洲官員周三表示,七國集團正在考慮將俄羅斯海運石油的價格上限定在65-70美元/桶的範圍。

  同時,路孚特數據顯示,交付給西北歐的烏拉爾原油交易價格約為62-63美元/桶,儘管在地中海的價格較高,約為67-68美元/桶。

  由於生產成本估計在每桶20美元左右,該上限仍將使俄羅斯出售其石油有利可圖,並以這種方式防止全球市場出現供應短缺。美國財政部的一位高級官員周二表示,價格上限可能會在每年內調整幾次。在美聯儲11月會議記錄顯示大多數決策者同意很快將放緩加息後,油價找到了一些支持。

  外匯

  美元周三全線下跌,此前美聯儲公佈的11月會議記錄顯示,聯儲大多數決策者同意很快就應該放緩加息步伐。在11月1-2日的會議上,美聯儲連續第四次將關鍵利率提高75個基點,以努力應對處於幾十年高位的通脹。

  

  會議記錄還顯示,美聯儲內部正在就快速收緊政策可能給經濟增長和金融穩定帶來的風險進行辯論,即使決策者承認在通脹方面幾乎沒有明顯的進展,利率仍然需要上升。

  多倫多安信基金(AnsonFunds)的投資組合經理MoezKassam說,“美聯儲加息的速度比最近歷史上任何時期都快,現在他們希望有更多時間來判斷其行動的影響,”歐元兌美元上漲0.87%,報1.03925美元,勢將連續第二個交易日上漲。

  周三的數據顯示,美國11月企業活動連續第五個月萎縮,由於利率上升導致需求放緩,衡量新訂單的指標降至兩年半以來的最低水平。

  其他數據顯示,儘管勞動力市場狀況仍然緊張,但上周美國初請失業金人數增加,超過了預期。

  今年以來,在美聯儲超大規模加息的推動下,美元兌每一種主要貨幣都大漲。但最近的美國消費者物價數據比預期的要低,這刺激了投資者的希望,即美聯儲可能會放緩加息的步伐。

  英鎊周三大幅走高,兌美元連續第二天上漲,此前英國經濟活動初步數據好於預期,儘管仍顯示經濟正在萎縮。英鎊紐約尾盤上漲1.43%,報1.2055美元。

  三菱日聯金融集團(MUFG)駐倫敦的高級匯市分析師LeeHardman說:“英鎊兌美元測試1.20已經有一段時間了,突破後給市場開了上行的綠燈。從基本面來看,這更像是在美國數據疲軟和美國PMI弱於歐洲的背景下,美元出現的更廣泛的拋售。”

  美元兌日元下滑0.33%至144.905,紐元創下三個月新高,此前該國央行以創紀錄幅度加息,儘管警告經濟可能會在衰退中度過一整年;紐元當日上漲1.34%,報0.62375美元。新西蘭聯儲將其指標利率提高了75個基點,至4.25%,這是G10經濟體中最高的利率。

  市場要聞

  美聯儲經濟學家預計明年美國經濟衰退的可能性為50%

  美聯儲最新會議紀要顯示,其內部經濟學家預計,明年美國經濟衰退的可能性約為50%。會議紀要稱,“國內私人領域的實際支出增長乏力,全球前景惡化且金融條件收緊,這些都被認為構成對實際經濟活動預測的突出下行風險;此外,通脹持續下降或需要金融條件以高於預期的程度緊縮,這個可能性也被視為一種下行風險”。

  歐洲議會官網遭攻擊,一度癱瘓無法顯示

  當地時間11月23日下午,歐洲議會官網遭到黑客攻擊,網站一度癱瘓無法顯示,約兩小時後恢復正常。歐洲議會發言人尚未就此次網絡攻擊是否造成損失作出回應。(央視新聞)

  “友誼”輸油管道的烏克蘭線段恢復石油運輸。

  俄羅斯“友誼”管道南段即烏克蘭段恢復輸送石油。此前,由於俄羅斯對關鍵基礎設施發動襲擊,該管道曾一度中斷供應數小時。就在中斷發生幾小時前,烏克蘭電網運營商故意切斷了每個地區的電力供應,而烏克蘭各城市有關部門則報道稱,烏克蘭的電力供應遭到了破壞。友誼輸油管段的南段為匈牙利、斯洛伐克和捷克的煉油廠提供石油。

  歐盟國家推進430億歐元撥款計劃,志在成為全球半導體中心

  歐盟國家就撥款430億歐元(444億美元)來強化該地區半導體生產的計劃達成一致,為其助推高科技產業的計劃掃清一項關鍵障礙。據知情人士透露,該協議周三獲得歐盟各國大使的支持。這將擴大“同類首創”並有資格獲得政府援助的芯片廠商範圍,而又不至於使全部汽車芯片廠都有資格獲得該資金,這與今年秋季早些時候部分國家的要求一致。最新版計劃還進一步為歐盟委員會何時可以觸發緊急機制並干預企業的供應鏈添加保障。

  德國計劃對天然氣、煤炭和石油公司征收33%的暴利稅

  德國財政部消息人士表示,德國政府對天然氣、煤炭和石油公司征收33%的暴利稅,這將給政府帶來10—30億歐元的收入,但預計受到這項稅收影響的公司不會太多。消息人士稱,這項稅收將在2022年底實施。綠黨負責財務事務的女發言人凱瑟KatharinaBeck表示,企業或將利潤轉移到海外,以大規模規避計劃中的稅收。

  兩部門:加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬等行業強制性能耗限額標準

  國家發改委、市場監管總局就《關於進一步加強節能標準更新升級和應用實施的通知(征求意見稿)》公開征求意見。意見稿提到,在工業領域,加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、機械等行業強制性能耗限額標準。在能源領域,加快煤炭清潔高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然氣儲運、管道運輸、輸配電關鍵設備相關節能技術標準研製。推進實施重點行業、產業園區、城鄉建設、公共機構等節能降碳工程,支持重點領域和行業節能降碳改造,推動重要產品設備更新改造。各地區要對標節能標準要求,加大對重點行業和產品設備節能降碳更新改造的資金、政策等支持力度。(發改委網站)

  歐盟考慮對俄羅斯石油實施每桶65—70美元的價格上限

  據知情人士透露,歐盟正在與G7合作,討論將俄羅斯原油價格限制在每桶65至70美元之間。歐盟各國將於周三舉行會議,目的是批准封頂機制和擬議的價格水平。知情人士說,歐盟和七國集團可能會在周三晚些時候宣佈價格上限水平。該價格區間遠高於俄羅斯的生產成本,因此該上限可能對交易的影響極小。但幾名歐盟外交官說,提議的價格太高了。該上限需要得到所有成員國的支持才能通過。這個由G7推動的上限計劃有兩個目的:保持俄羅斯石油的流動,以避免全球價格飆升,同時限制莫斯科的收入。

  美聯儲經濟學家預計明年美國經濟衰退的可能性為50%

  美聯儲最新會議紀要顯示,其內部經濟學家預計,明年美國經濟衰退的可能性約為50%。會議紀要稱,“國內私人領域的實際支出增長乏力,全球前景惡化且金融條件收緊,這些都被認為構成對實際經濟活動預測的突出下行風險;此外,通脹持續下降或需要金融條件以高於預期的程度緊縮,這個可能性也被視為一種下行風險”。

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