金價一度突破1800關口,靜待美國CPI提供更多美聯儲加息線索

2022-08-10 10:18 0 views

北京時間周三(8月10日)亞市早盤,美元指數交投於106.30附近,市場等待即將公佈的美國CPI數據為美聯儲將在9月以多激進的步伐加息提供線索;金價周二上漲,受助於美元走軟;油價交投於90關口,盤中走勢拉鋸,因對經濟放緩可能削減需求的擔憂與經由烏克蘭的俄羅斯至歐洲Druzhba的輸油管道暫停部分石油出口的消息共同影響市場。

商品收盤方面,布倫特原油期貨下跌0.4%,結算價報每桶96.31美元,美國原油期貨下跌0.3%,結算價報每桶90.50美元。美國期金收漲0.4%,結算價報每盎司1812.3美元。

美股收盤情況,道瓊斯工業指數下跌0.18%,至32774.41點;標普500指數下跌0.42%,至4122.47點;納斯達克指數下跌1.19%,至12493.93點。

9:30公佈中國CPI數據、14;00公佈德國CPI數據、23:00美聯儲埃文斯就美國經濟和貨幣政策進行討論。

全球市場行情一覽

美股納斯達克指數周二收盤下跌,此前美光科技的糟糕財測拉低了芯片製造商和科技股,投資者等待美國通脹數據,數據可能導致美聯儲進一步加大遏制通脹的努力。   

在上周的就業報告爆表後,周三的高通脹數據可能會阻止美聯儲很快放慢加息步伐,阻礙市場從6月中旬低點反彈的勢頭。交易員們認為美聯儲在9月加息75個基點的可能性為68.5%,這將是其連續第三次大幅加息。

周二的數據顯示,第二季度單位勞工成本加速增長,這表明強勁的工資壓力將有助於保持通脹率上升,這加劇了對勞動力市場緊張和通脹失控的擔憂。勞工部表示,單位勞工成本,每單位產出的勞動力價格以10.8%的速度增長,而第一季度的增長率為12.7%。

Rockefeller Global Family Office首席投資官Jimmy Chang說:“從上周五的就業數據來看,我們仍然看到工資壓力在增加。”

Chang對市場前景仍持謹慎態度。他說:“我不認為這將是一組會改變美聯儲政策路線的數字。上周五的就業數據削弱了一些看漲的論點,即美聯儲將“轉向”中性政策立場,隨後在明年初降息。”

貝萊德智庫負責人Jean Boivin說,目前的通脹主要是由供應驅動的,因此傳統的央行加息以壓制需求的做法將不會像以前的周期那樣有效。

Boivin在路透全球市場論壇上說, “我們將看到各國央行對通脹感到驚訝。在這樣的背景下,他們將不得不發出鷹派聲音。”  

美國總統拜登周二簽署了一項具有里程碑意義的法案,為美國的半導體生產和研究提供527億美元的補貼,美國疫苗生產商Novavax股價驟降29.6%,在全球供應過剩和需求疲軟的情況下,該公司將其年度收入預測減半,預計今年其新冠疫苗在美國的銷售量不會再增加。

貴金屬

金價周二上漲,受助於美元走軟,市場參與者等待美國通脹數據,以瞭解有關美聯儲收緊政策路徑的線索。RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示,黃金目前受益於美元走軟和俄烏局勢,而焦點則是周三美國消費者物價指數(CPI)的情況。

美國7月CPI數據將於周三發佈。紐約聯儲周一公佈的一項調查顯示,美國消費者對一年和三年後的通脹預期在7月大幅下降。接受路透訪查的分析師預計,美國7月年通脹率從6月的9.1%放緩至8.7%。

興業銀行駐倫敦外匯策略師Kenneth Broux表示:“我有點擔心周三的通脹。市場一整年都步履蹣跚,如果我們見證核心通脹數據強勁,這將確定9月繼續加息75個基點的預期,現在說做空美元還為時過早,因為美聯儲可能不得不採取更多行動。”

ACY Securities首席經濟學家Clifford Bennett表示:“投資者瞭解美國和全球經濟都面臨著重大挑戰,但關註重點放在加息對市場造成影響的時間長度。若美國7月通脹數據意外疲軟,可能成為金價大幅飆升的催化劑。”

原油

油價周二小幅收低,盤中走勢拉鋸,因對經濟放緩可能削減需求的擔憂與經由烏克蘭的俄羅斯至歐洲Druzhba的輸油管道暫停部分石油出口的消息共同影響市場。由於擔心經濟衰退可能削減石油需求,油價數周來一直承壓。

俄羅斯石油管道運輸公司(Transneft)周二表示,烏克蘭自8月4日起已中止俄羅斯石油流向南歐,因為西方製裁措施導致烏克蘭沒有從俄羅斯收到過境費。Druzhba管道南段的流量受到影響,而向波蘭和德國輸油的北段則沒有中斷。

油價最初因上述管道消息和對這種中斷將收緊供應的預期而走高,但隨著圍繞中斷原因的細節變得更加清晰,價格走勢逆轉。

瑞穗銀行(Mizuho)能源期貨主管Bob Yawger在一份報告中表示,“考慮到關閉管道的不是俄羅斯方面,而是烏克蘭方面,這將是一個遲早能得到解決的情況。”

歐洲國家為恢復伊朗核協議所做的最後努力令油價承壓。歐盟周一提出一份恢復2015年伊朗核協議的“最終”文本,正在等待華盛頓和德黑蘭的批准。一位歐盟高級官員表示,預計在“非常、非常短的幾周內 ”就會有最終決定。

美國石油協會(API)的數據稱,上周美國原油和餾分油庫存增加,汽油庫存下降。 截至8月5日當周,原油庫存增加約220萬桶。汽油庫存減少約60萬桶,餾分油庫存增加約140萬桶。

外匯

避險美元周二走高,收復了盤中稍早的失地,在關鍵的美國通脹數據公佈前,風險偏好有所下降,這些數據可能為美聯儲將在9月以多激進的步伐加息提供線索。

盤中稍早,美元一度在淡靜的夏季交投中下跌,但隨後走勢逆轉,美國股市走低,受累於盈利預警、全球通脹擔憂以及數據顯示美國非農生產率在第二季大幅下降。

Monex USA交易主管Juan Perez在談到美元的避險吸引力時表示,“有很多全球問題,我們不能忽視這些問題,這給全球經濟增長帶來了很大的下行壓力,”交易員的主要關註點是將於周三公佈的美國消費者物價指數(CPI)報告。報告預計將顯示,在美聯儲於6月和7月連續加息75個基點之後,處於數十年高位的通脹在7月有所緩解。

但上周五的數據顯示,美國就業崗位增幅遠遠超過預期,薪資仍在強勁增長,這推動了對美聯儲在9月20-21日會議上再次超大幅度加息的押註。

貨幣市場期貨走勢顯示,交易員認為9月加息75個基點的可能性約為三分之二。Oanda高級市場分析師Edward Moya稱:“我們一直在看到比預期更火爆的通脹數據,如果這種情況再次發生,市場沒有做好準備面對。”他在談到美元進一步走強的可能性時稱,“如果這種情況發生,歐元兌美元就會再次測試平價。”

接受路透訪查的經濟學家預計,美國7月年通脹率為8.7%,相對較高,但低於6月的9.1%。美聯儲的目標通脹率為2%。對近期激進加息的預期增強,推動了短期國債收益率進一步高於長期國債。

兩年/10年期國債收益率曲線已經處於20年來最嚴重的倒置狀態,這是一個可靠的預示著經濟將陷入衰退的指標。

瑞穗銀行高級經濟學家Colin Asher表示:“美債收益率曲線倒置,暗示著經濟衰退將到來。但股市看起來似乎認為美聯儲很快就會停止加息,併在2023年開始降息。我認為即將公佈的CPI數據將暗示美聯儲不會停止,在我看來,這表明未來股市會走軟,這將限制美元在未來幾個月的任何下跌。”不過,避險資產地位使得美元的反應有點難以預測,尤其是在增長和地緣政治擔憂交織的時候。

英鎊下跌0.12%,英國央行副行長拉姆斯登表示,英國央行可能將不得不進一步提高利率,以應對正在英國經濟中扎根的通脹壓力。

市場要聞

墨西哥面臨21年以來最高通脹水平

墨西哥國家統計和地理研究所(INEGI)發佈數據,2022年7月,墨西哥全國消費者價格指數比前一個月上漲0.74%,同時年度總通脹率是8.15%,這也是自2000年以來的21年間最高值。

烏國家核電公司警告扎波羅熱核電站事故可能後果

烏克蘭國家核電公司9日發佈警告稱,烏克蘭的專家評估了扎波羅熱核電站事故可能後果,如扎波羅熱核電站發生災難性事故,其後果可能是1986年切爾諾貝利核電站事故的10倍。專家們以切爾諾貝利事故後果作為比較。如果發生核災難,潛在禁區的面積將達到30000平方公里(相當於10個切爾諾貝利禁區),扎波羅熱地區實際上將完全不適宜生活和耕地。同時,潛在污染面積高達200萬平方公里。烏克蘭及歐洲、俄羅斯、白俄羅斯等其他地區的受污染程度將取決於風向。

俄羅斯宣佈臨時禁止進口摩爾多瓦植物產品

俄羅斯衛星網9日援引俄農業檢疫部門官員的話稱,俄羅斯已將摩爾多瓦31個地區列入禁止進口植物產品的“黑名單”。這名官員表示,“俄羅斯多次在摩爾多瓦的植物產品當中發現危險檢疫對象。就此問題俄檢疫部門也多次通報摩方”。(央視新聞)

英國可能計劃在明年1月實施限電措施

英國計劃在冬季寒冷的並可能缺少天然氣供應的日子里對工業甚至家庭實施為期數天的限電措施。據消息人士稱,根據政府對“最壞情景”的最新預測,英國可能面臨峰值需求六分之一的電力缺口,即使在緊急燃煤電廠啟動後也是如此。在這種前景下,低於平均水平的氣溫以及從挪威和法國進口電力的減少,可能會使英國在明年1月份有四天時間需要啟動緊急措施以節約天然氣。英國政府商業、能源和產業戰略部門沒有立即回應置評請求。

歐盟削減天然氣用量協議正式生效

歐盟各成員國上月達成的削減天然氣用量協議9日正式生效。根據歐盟方面說法,此舉意在為可能出現的俄羅斯天然氣供應中斷做準備。根據7月26日達成的這一協議,歐盟成員國同意在2022年8月1日至2023年3月31日期間,根據各自選擇的措施,將天然氣需求在過去5年平均消費量的基礎上減少15%。歐盟委員會的數據顯示,要達到上述目標,歐盟成員國須總共節省450億立方米天然氣,“用氣大戶”德國應節氣約100億立方米。(央視)

俄國家石油管道運輸公司:經由烏克蘭的石油運輸已中斷

當地時間9日,俄羅斯國家石油管道運輸公司(Transneft)發表聲明稱,自8月4日起,烏克蘭管道運營商Ukrtransnafta暫停為俄天然氣提供過境服務。聲明稱,目前俄羅斯仍然在通過“友誼”(音譯:德魯日巴)管線北部支線向波蘭及德國輸送天然氣。南部支線(經烏克蘭向匈牙利、捷克和斯洛伐克輸送天然氣的管道)已經暫停供氣。

烏官員:烏克蘭已通過“糧食走廊”出口超37萬噸農產品

烏克蘭國家通訊社9日報道,烏克蘭海港管理局當天發佈消息稱,在“糧食走廊”運營的9天時間里,超過37萬噸烏克蘭農產品已從烏克蘭海港出口。報道稱,截至目前糧食走廊已運營9天,12艘船離開了烏克蘭港口,向世界7個國家出口了37萬噸以上的烏克蘭農產品。此外,有1艘船進入烏克蘭南部切爾諾莫斯克港裝貨。烏克蘭計劃每月通過敖德薩地區的港口轉運300萬噸農產品。

俄外交部表示願為國際原子能機構訪問扎波羅熱提供最大幫助

俄羅斯外交部當地時間9日發表聲明,強調俄方在6月3日就與國際原子能機構秘書處管理層就原子能機構國際代表團前往扎波羅熱核電站的路線和時間表達成完全一致。考察團預計由多個國家的知名專家組成,計劃由國際原子能機構總幹事格羅西親自帶隊。俄方希望,在當前形勢下,聯合國秘書長充分認識到自己的責任,不要通過他所在的秘書處部門或聯合國機制的其他部門阻撓國際原子能機構的任務。俄方願意為解決所有組織問題提供盡可能的幫助。

日本人口連續13年減少 東京26年來人口數量首下滑

據日本放送協會(NHK)報道,截至2022年1月1日,日本總人口為123223561人,人口數量連續13年減少。同時,受新冠疫情影響,東京26年來首次出現人口數量下滑。

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