歐盟通過對伊朗第7輪製裁決議,亞洲需求樂觀預期,油價堅守100日均線

2023-05-01 10:37 0 views

4月25日(周二)亞市盤初,美原油交投於78.64美元/桶附近;油價周一上漲近1%,守住了100日均線關鍵支撐,因為投資者對中國的假日旅游將促進這個世界最大石油進口國的燃料需求感到樂觀,同時歐盟理事會通過對伊朗實施第7輪製裁的決議加大地緣緊張風險。

日內重點關註美國4月諮商會消費者信心指數、周三4:30公佈API數據。

影響油價利多因素

【市場對亞洲燃料需求持樂觀態度提振油價】

中國在即將到來的五一假期期間的出國旅行預訂情況表明,前往亞洲國家的旅行將持續複蘇,但由於長途機票價格飆升,而且沒有足夠的航班,這些數字仍然遠遠低於疫情之前。

瑞穗銀行能源期貨總監Bob Yawger說:“圍繞中國假期有很多樂觀情緒,因為它涉及到航煤需求,這是中國需求建設的第一個真正數字。”

由於OPEC+產油國集團計劃從5月開始額外削減供應,因此供應緊張也可能提振價格。獨立石油分析師Sugandha Sachdeva說:“OPEC+聯盟計劃的減產和中國強勁的需求前景可能在未來幾天為價格提供助力。

【歐盟理事會通過對伊朗實施第7輪製裁的決議】

當地時間24日,歐盟理事會輪值主席國瑞典宣佈,歐盟理事會已通過對伊朗個人和實體實施第7輪製裁的決議。

【伊朗外交部對部分歐盟和英國的機構和個人實施製裁】

伊朗外交部發表聲明稱,對部分歐盟和英國的機構和個人實施製裁。聲明表示,鑒於歐盟和英國支持恐怖主義和恐怖組織、針對伊朗人民實施恐怖主義和暴力行為、干涉伊朗內政、發佈針對伊朗的虛假信息等行為,根據伊朗政策和相關規則,對十餘名歐盟和英國個人,以及若干機構實施製裁。聲明表示,伊朗譴責上述歐盟和英國被製裁的人員和機構的破壞性行為,這些行為違反國際義務和聯合國憲章等國際法基本原則。

【加拿大向烏克蘭提供價值約3900萬加元軍事援助】

身在德國的加拿大國防部長安妮塔·阿南德4月21日宣佈,加方正向烏克蘭提供價值約3900萬加元的軍事援助。

在這些援助中,加方將向北約組織“烏克蘭綜合援助計劃(CAP)信托基金”提供3460萬加元,從而為烏克蘭提供330萬升燃料供應,為烏方提供模塊化浮橋,為CAP的醫療急救項目提供首筆捐款。

加方還將提供價值約250萬加元的40支狙擊步槍及彈葯,價值約200萬加元的適用於“豹式2型”主戰坦克的16台新無線電設備。

影響油價利空因素

【俄羅斯原油出口量保持高位 仍未顯示減產跡象】

俄羅斯的原油出口沒有顯示出下降的跡象,儘管俄羅斯政府表示已經削減了產量。根據統計機構彙編的油輪跟蹤數據,截至4月21日的一周,俄羅斯原油出口量較前一周減少約3.5萬桶/日,至340萬桶/日。以四周平均水平計算,整體海運出口量增加7.2萬桶/日,至346萬桶/日,為10個月來的最高水平。

【美聯儲5月加息25個基點的概率為98.9%】

CME“美聯儲觀察”:美聯儲5月維持利率不變的概率為1.1%,加息25個基點的概率為98.9%;到6月維持利率在當前水平的概率為1%,累計加息25個基點的概率為90%,累計加息50個基點的概率為8.9%。

【納斯達克指數表現不佳,因擔心科技股未來收益問題】

美國股市納斯達克指數周一收盤下跌,表現不及標普500指數和道瓊斯指數,受到知名巨型股的壓力,投資者在等待包括微軟在內的公司的業績,而特斯拉股價則因其支出計劃擔憂而下跌。

特斯拉收盤下跌1.5%,此前該汽車製造商提高了2023年的資本支出預期以增加產量,使其成為拖累標普500指數的第二大個股,僅次於微軟。

今年迄今,微軟股價上漲了逾17%,周一受到壓力,因為投資者似乎對其周二將公佈的業績感到焦慮。另一個表現落後的權重股是亞馬遜,該公司將在本周與Alphabet以及Meta Platforms一道發佈財報。

今年以來,這些股票的漲勢支撐了華爾街,因此,鑒於經濟前景黯淡,投資者對漲勢能否持續感到擔憂。

嘉信理財交易和衍生品部總經理Randy Frederick說,“人們有點試探性地認為,這種超常表現可能不會在財報季繼續下去,到目前為止,財報季比預期的要好不少。當然,標準很低,”Frederick還指出了對即將到來的經濟數據的焦慮,如第一季度增長和通脹數據。

在標普500指數的11個主要板塊中,能源股最為強勁,上漲了1.5%,而科技股最弱,下跌了0.4%。

Wedbush Securities駐洛杉磯的股票交易部門董事總經理Michael James說,費城半導體指數收跌0.5%,可能是由於全球與中國的緊張關係加劇而表現不佳。

美國股市在財報季開始時基本保持穩定,因為大銀行的業績強於預期,打消了對3月份地區銀行危機蔓延的擔憂。

根據路孚特IBES的數據,在迄今已公佈第一季度業績的90家標普500指數公司中,近77%的公司業績超出分析師的預期,而長期平均超出率為66%。

美國第一季GDP初值、3月份個人消費支出(PCE)物價指數和4月份消費者信心指數等數據都將在本周出爐。

根據CME集團的Fedwatch工具,上周數據好壞不一鞏固了對美聯儲5月加息25個基點的押註,貨幣市場交易員目前預計下周美聯儲加息25個基點的可能性為92%。美聯儲決策者在過去一周表示,在降低通脹方面還有更多工作要做。

在最近出現通脹和經濟活動放緩的跡象後,美債收益率有所回落,儘管投資者似乎越來越擔心政府開支議案可能在國會出現對峙以及美國可能比預期更早觸及債務上限。

美國眾議院議長麥卡錫表示,眾議院將在本周對其支出和債務法案進行投票。亞馬遜下跌0.7%,而Meta縮小了盤中的跌幅,收盤時僅下跌0.04%。谷歌母公司Alphabet上漲0.5%;拖累標普500指數的還有空調製造商Carrier Global Corp,該股重挫7.3%,此前有報道援引未具名消息稱,該公司正就以超過120億美元(包括債務)收購德國工業製造商Viessmann進行深入談判。

在仙股方面,曾經很受歡迎的家居用品零售商Bed Bath & Beyond在周日宣佈破產後股價暴跌35.7%至19美分。包括Target Corp 和Walmart Inc在內的零售業競爭對手周一分別上漲1.1%和0.7%。

第一共和銀行在收盤時上漲了12.2%,在這個受到密切關註的區域性銀行的季度報告顯示其存款在第一季度下降了41%之後,股價在盤後交易中急挫。

由於美國銀行業危機使投資者紛紛退出,該股今年迄今下跌了近87%。在紐約證券交易所,上漲的股票比下跌的股票多,比率為1.32:1;在納斯達克,跌漲股家數比例為1.41:1。

總體來看,油價受到亞洲假期旅行臨近,需求樂觀預期提振,加之地緣局勢的不確定性風險持續增加,油價維持震蕩上行觀點;日內關註API數據。

Leave a reply