通脹數據提振了美聯儲將繼續激進加息的押註,美元創兩年來最大單日漲幅

2022-09-19 14:49 0 views

北京時間周三(9月14日)亞市早盤,美元指數交投於109.92附近;美元周二大漲1.5%,錄得2020年3月以來的最大單日百分比漲幅,美國通脹數據強於預期,提振了投資者對美聯儲將需要繼續激進加息的押註,金價回落;油價下跌,逆轉了盤中早些時候的漲勢,數據顯示上周美國原油和餾分油庫存增加,汽油庫存下降。

商品收盤情況:將於11月交割的布倫特原油期貨合約下跌0.9%,結算價報每桶93.17美元;10月美國原油期貨合約收跌0.5%,報87.31美元;美國期金下跌1.3%,結算價報1717.40美元。

美股收盤情況:道瓊斯工業指數下跌3.94%,至31104.97點;標普500指數下跌4.32%,至3932.69點;納斯達克指數下跌5.16%,至11633.57點。

全球市場一覽

美國三大股指周二大跌,市場遭遇廣泛拋售,此前一份高於預期的通脹報告粉碎了美聯儲在未來幾個月可能放緩其緊縮政策步伐的希望。美國三大股指均大幅走低,結束此前的四日連漲,並創下自2020年6月以來的最大單日百分比跌幅,那時是新冠疫情最嚴重的時期。激增的風險厭惡情緒導致所有主要板塊下跌,對利率敏感的科技股和科技相關股,如蘋果、微軟、亞馬遜等市場領頭羊造成最大拖累。

Kingsview資產管理公司的投資組合經理Paul Nolte表示:“鑒於數據公佈前的漲勢,(拋售)並不令人驚訝。”勞工部公佈的消費者物價指數(CPI)高於普遍預期,打斷了降溫趨勢,給美聯儲在9月後可能放緩加息的希望潑了冷水;扣除波動較大的食品和能源價格的核心CPI增幅超預期上漲6.3%,7月漲幅為5.9%。

Nolte補充稱,報告表明,“通脹非常持續,這意味著美聯儲將繼續行動並提高利率,而這對股票來說是個大忌。”

根據芝商所(CME)的FedWatch工具,金融市場已經完全消化了下周聯邦公開市場委員會(FOMC)政策會議結束時至少加息75個基點的預期。有32%的概率美聯儲會加息100個基點。

Nolte稱,“美聯儲在過去六個月里已經提高了(利率)整整300個基點,我們還沒有感受到所有這些加息的全部影響。但我們將感受到。我們正處在經濟衰退的邊緣。”

人們一直擔心,美聯儲長期的政策緊縮可能將經濟推到衰退的邊緣。兩年/10年期美債收益率曲線進一步倒置,這被視為經濟衰退即將到來的一個信號。

標普500指數的所有11個主要板塊均大幅收低。通信服務板塊,消費板塊和科技板塊均重挫5%以上,科技板塊下的半導體股大跌6.2%。美國各證交所累計成交115.8億股,過去20個交易日的日均成交量為103.3億股。

貴金屬

金價周二下跌超過1%,在8月消費者物價意外上漲鞏固了對美聯儲激進加息的押註後,美元跳漲。

Heraeus Precious Metals高級交易員Tai Wong表示,“金價因高於預期的消費者物價指數(CPI)而下跌,加息75個基點現在板上釘釘。美元正在急升,可能繼續對黃金構成壓力。”

他稱:“黃金在短期內可能會守住1690-1700美元的區間,除非下周美聯儲出現非常鷹派的結果,否則美元不太可能創出新高。但他們很可能會等待和觀察,因為之後的會議是在11月。”

8月美國消費者物價意外上漲,核心通脹在租金和醫療保健價格攀升的情況下加速。市場現在認為美聯儲在9月20-21日的會議上加息75個基點的可能性為81%。

現貨白銀下跌1.4%,至每盎司19.51美元,周一曾錄得2021年2月以來最大單日百分比漲幅。現貨鉑金下跌2.1%,至887.94美元,鈀金下跌6.4%,至2120.16美元。    

原油

油價周二收低近1%,逆轉了盤中早些時候的漲勢,美國8月消費者物價意外上漲,為美聯儲下周再次大幅加息提供了理據。

美國勞工部表示,消費者物價指數(CPI)在7月持平後,8月上漲0.1%。接受路透訪查的經濟學家預測為下降0.1%。美聯儲官員將於下周二和周三開會,目前通脹遠遠高於美聯儲2%的目標。

BOK Financial交易部高級副總裁Dennis Kissler表示:“美聯儲可能不得不比預期更快加息,這可能導致原油市場出現‘規避風險’的情緒和美元進一步走強。”

彭博新聞記者推文稱,當原油價格跌至每桶80美元以下時,美國可能開始重新補充戰略石油儲備(SPR),路透訪查的分析師預測,上周美國商業石油庫存料增加80萬桶。

美國石油協會(API)的數據稱,上周美國原油和餾分油庫存增加,汽油庫存下降。 不具名消息人士稱,截至9月9日的一周,原油庫存增加了約600萬桶,汽油庫存減少了約320萬桶,而餾分油庫存增加了約180萬桶。

石油輸出國組織(OPEC)周二維持其對2022年和2023年全球石油需求強勁增長的預測不變,理由是有跡象表明,儘管存在通脹急升等不利因素,但主要經濟體的情況好於預期。

外匯

美元兌日元、歐元和其他貨幣周二大幅反彈,此前美國通脹數據強於預期,提振了投資者對美聯儲將需要繼續激進加息的押註。

美元指數大漲1.5%,報109.85點,錄得2020年3月以來的最大單日百分比漲幅,但仍低於上周創下的110.79點的20年來最高點位。通脹數據公佈後,該指數由跌轉升。

歐元、英鎊、日元均大幅走弱。歐元兌美元尾盤下跌1.5%,報0.9973美元,上一交易日曾觸及1.0198美元的近一個月高點。在過去17個交易日中,歐元有16個交易日低於平價。

根據勞工部的報告,8月美國消費者物價意外上漲,核心通脹在租金和醫療保健價格攀升的情況下加速。Corpay駐多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta說,“該數據遠遠高於預期。特別令人擔憂的是,核心通脹率幾乎是預期的兩倍,這將使暫時性通脹的想法暫時擱淺,並使美國國債收益率和美元大幅上漲。最關鍵的是,我們現在看到的是下周出現75個基點加息的幾率幾乎是百分百。”

報告發佈後,利率期貨交易員放棄了對美聯儲決策者在下周開會時放緩加息步伐的任何剩餘押註。他們紛紛押註連續第三次加息75個基點,這將使美聯儲目前2.25%至2.5%的政策利率區間升至3%至3.25%,而且利率合約現在還反映出在9月20-21日的會議上意外加息一個百分點的概率為35%。

美元在強勢走高後在最近幾個交易日有所回落,而在歐洲央行發表鷹派言論後,歐元在最近幾個交易日一直上漲。

美元兌日元尾盤上漲1.2%,報144.51。早些時候,日元從官員的評論中獲得了支撐,這些評論暗示政府可以採取措施來應對日元的過度疲軟。    

英鎊兌美元也下跌。英鎊尾盤重挫1.6%,報1.1499美元。稍早,英鎊升至兩周高點,因數據顯示,英國失業率降至1974年以來的最低水平,而不包括獎金的工資增長了5.2%,是截至2021年8月的三個月以來的最高增長率。

市場要聞

西班牙眾議院多數代表支持對大型電力公司和銀行業增加稅收

當地時間9月13日,西班牙眾議院的多數代表表示支持西班牙政府加收大型電力公司和銀行業企業稅收相關法令草案,儘管最大反對黨派人民黨等黨派表示反對,但眾議院大多數代表對這一草案表示了支持。西班牙首相桑切斯此前宣佈該國將對電力公司和大型銀行征收兩項新的稅收,以保證在未來兩年內籌集更多款項,應對通貨膨脹加劇對西班牙經濟的打擊。相關法案已於9月13日遞交眾議院審理,西政府希望法案在2022年底前得到批准,並從2023年起開始征收新的稅款。(央視新聞)

拜登政府據悉考慮以80美元左右的價格購買原油以補充儲備

知情人士透露,當原油價格跌至每桶80美元左右時,美國政府可能會開始買入原油以補充應急的戰略石油儲備。拜登政府官員正在考慮採取此類行動的時機,以保護美國石油產量增長並防止原油價格暴跌。與此同時,官員們還試圖讓產油商相信政府不會讓油價暴跌。此外,官員們的目標是減緩戰略石油儲備的釋放速度,以在冬季使石油市場得以保持平穩。

受製裁影響,俄羅斯能源收入降至14個月低點

由於西方國家的製裁促使俄羅斯打折出售石油,並減少對歐洲的天然氣供應,俄羅斯上月能源收入降至6719億盧布(約111億美元),為2021年6月以來的最低水平。歐洲一些傳統客戶拒絕購買俄羅斯石油,意味著俄羅斯被迫在亞洲市場以大幅折扣出售石油,使其無法充分享受油價上漲帶來的好處。而另一個打擊可能來自七國集團計劃對俄羅斯設定價格上限。儘管俄羅斯總統普京承諾,將停止向實施這一措施的國家出口原油,但限價令可能會進一步提高剩餘俄羅斯燃料買家的折扣。

OPEC堅持石油需求將勁增的預測,稱明年需求將突破疫情前水平

石油輸出國組織(OPEC)周二維持其對2022年和2023年全球石油需求強勁增長的預測不變,理由是有跡象表明,儘管存在通脹急升等不利因素,但主要經濟體的情況好於預期。

OPEC在一份月度報告中表示,2022年的石油需求將增加310萬桶/日,2023年將增加270萬桶/日,與上個月給出的預測一致。石油使用量已經從疫情期間的低位反彈,但高油價和中國的新冠疫情已經導致2022年的預測遭下調。OPEC上月表示,這些預測下調已經導致石油使用量恢復到突破2019年水平的時間推遲到2023年。

2023年的石油需求預計將受助於主要消費國仍然穩固的經濟表現,新冠限制的潛在放鬆,以及地緣政治不確定性的減少。該組織預計2023年全球石油平均量料為1.0273億桶/日,高於2019年疫情前的水平。今年稍早,OPEC曾預測2022年需求就將超過疫情前水平。

OPEC將2022年和2023年的全球經濟增長預測維持在3.1%不變,報告指出活動保持韌性的跡象,如美國和歐元區的零售支出,並強調了潛在的上行風險。雖然美國和中國在2022年上半年尤其面臨挑戰,但其經濟很可能在下半年複蘇。

拜登:美國降低通脹還需要更多時間

當地時間13日,美國總統拜登就最新通脹形勢發表講話。拜登表示,總體而言,過去兩個月美國的物價基本持平,這對美國家庭來說是個好消息。但是,美國降低通脹還需更多的時間和決心。美國勞工部當日發佈的最新數據顯示,8月美國消費者價格指數(CPI)環比上漲0.1%,同比上漲8.3%。分析認為,居高不下的CPI同比增速再度強化了美聯儲持續激進加息的預期。

美疾控中心:新冠肺炎或將連續三年成美國致死率第三高的疾病

根據美國約翰斯·霍普金斯大學的新冠疫情數據,截至北京時間9月13日5時21分,美國新冠肺炎確診病例累計達到95303170例,累計死亡1050507例。另據美國疾控中心公佈的數據,自2020年1月至今,美國日均新冠肺炎死亡病例數為320例左右,其中85%為65歲以上的老人,今年已有超過20萬美國人死於新冠肺炎。按照目前的趨勢,新冠肺炎極有可能連續第三年成為美國致死率第三高的疾病,僅次於心臟病和癌症。

烏克蘭總統辦公室發佈烏克蘭安全保障協議草案

烏克蘭總統辦公室當地時間13日發佈了關於烏克蘭安全保障的協議草案。根據烏方的設想,應當簽署“基輔安全條約”,美國、英國、加拿大、波蘭、意大利、德國、法國、澳大利亞、土耳其、波羅的海國家等可以作為保障國參與其中。

烏克蘭方面希望條約含有4個主要方面的內容,包括:軍事、財政、基礎設施、技術和信息方面的“預防措施”;在烏克蘭主權和領土完整受到新的侵犯時立即採取的措施;全面製裁方案;向烏克蘭提供現代防空系統的協議。

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