黃金上漲但陷於狹窄區間,市場為新的經濟線索做準備

2023-04-29 10:20 0 views

4月25日(周二),美元兌主要貨幣周一在總體清淡的交易中跌至一周多的低點,因投資者仍在消化美聯儲今年降息的預期,儘管市場普遍預期美聯儲將在下周的政策會議上加息;黃金走強,受美元走軟扶助,但價格停留在狹小的區間內,因為交易商將註意力轉向本周的經濟數據,這些數據可能影響美聯儲的下一個政策決定。

商品收盤情況:布倫特原油期貨結算價上漲1.3%,報每桶82.73美元;美國原油結算價上漲1.1%,報78.76美元。美國期金上漲0.5%,收於1999.80美元。

美股收盤情況:道瓊斯工業指數上漲0.2%,報33,875.4點;標普500指數上漲0.09%,報4137.04點。納斯達克指數跌0.29%,至12037.20。

貴金屬

黃金周一走強,受美元走軟扶助,但價格停留在狹小的區間內,因為交易商將註意力轉向本周的經濟數據,這些數據可能影響美聯儲的下一個政策決定。

在達拉斯聯儲的報告顯示4月份德克薩斯州的製造業活動萎縮後,價格轉為上升,因為報告凸顯美聯儲的利率緊縮周期給經濟造成損傷。High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger說:“這個市場在短期內將原地踏步,等待下一個有可能將其推向某一個方向的經濟數據。”

上周,由於美聯儲官員的鷹派言論,以及調查顯示美國和歐元區4月份商業活動加快步伐,黃金跌至2000美元以下。

根據CME FedWatch工具,市場現在預計美聯儲在5月2日至3日的政策會議上加息25個基點的可能性為91%。

投資者正在等待美聯儲青睞的關鍵通脹指標--核心個人消費支出(PCE)物價指數,以及本周將公佈的美國季度GDP環比增長年率。

鉑金下跌3.4%,報每盎司1085.91美元,鈀金大跌4.5%,報1530.33美元。

Meger表示,這是由於在進入不確定的一周半消息期之前從近期高點獲利回吐。白銀上漲0.7%至25.20美元。

原油

油價周一收高,逆轉跌勢,因為投資者對中國的假日旅游將促進這個世界最大石油進口國的燃料需求感到樂觀。

上周,由於美國隱含汽油需求較上年同期下降,這兩大合約都大跌了5%以上,為五周以來的首個周跌幅。

中國在即將到來的五一假期期間的出國旅行預訂情況表明,前往亞洲國家的旅行將持續複蘇,但由於長途機票價格飆升,而且沒有足夠的航班,這些數字仍然遠遠低於疫情之前。

瑞穗銀行能源期貨總監Bob Yawger說:“圍繞中國假期有很多樂觀情緒,因為它涉及到航煤需求,這是中國需求建設的第一個真正數字。”

由於OPEC+產油國集團計劃從5月開始額外削減供應,因此供應緊張也可能提振價格。

獨立石油分析師Sugandha Sachdeva說:“OPEC+聯盟計劃的減產和中國強勁的需求前景可能在未來幾天為價格提供助力。 ”  

外匯  

美元兌主要貨幣周一在總體清淡的交易中跌至一周多的低點,因投資者仍在消化美聯儲今年降息的預期,儘管市場普遍預期美聯儲將在下周的政策會議上加息。

另一方面,日元走勢掙扎,日本央行新行長植田和男在周五備受關註的日本央行會議之前談到有必要維持貨幣寬鬆政策。

除了美聯儲,歐洲央行也將在下周召開會議,預計也會將利率提高25個基點,同時也有可能提高50個基點。歐元區的通脹和增長數據也將在本周晚些時候公佈。

下午的交易中,美元指數下跌0.3%,至101.34,此前跌至10日低點。Convera駐華盛頓的高級市場分析師Joe Manimbo說:“美元難以鞏固上周的漲勢,因為即將公佈的數據可能會顯示美國經濟增長放緩和通脹下降,這些結果將鞏固年中暫停利率行動的理由。

人們普遍預計美聯儲決策者將在下周的會議上再加息25個基點,但他們被認為在6月將暫停加息。利率期貨市場也消化了年底前大約降息50個基點的可能性。

歐元兌美元上漲0.5%,報1.1045美元,創下1.1050美元的10日高點。自本月早些時候創下1.10755美元的14個月高點以來,歐元首次回到1.10美元之上。

歐元兌日元創下2014年12月以來最高,紐約尾盤上漲0.6%,報148.33。美元兌日元也有所上漲,尾盤上漲0.1%,報134.275 ;紐約Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說:“美元正在熟悉的區間內交易。這是風暴前的平靜。下周我們就有歐洲央行和美聯儲會議,以及美國的就業數據。如果人們在離這些事件這麼近的時候下大賭註,我會感到驚訝。”

周一的一項調查顯示,德國4月份的商業士氣略有上升,這個歐洲最大的經濟體有望能躲過冬季的經濟衰退。比利時央行總裁、歐洲央行政策制定者溫施(Pierre Wunsch)也同樣發表了鷹派的言論。

除了歐元兌日元交叉盤交投活躍外,貨幣市場很平靜,因為交易員們在等待關鍵的央行會議,其中第一個會議是本周五的日本央行會議,也將是植田和男主持的第一次日本央行會議。

人們普遍預計,植田和男將維持日本央行目前的超寬鬆收益率曲線控制(YCC)政策,自從本月初接替黑田東彥以來,他向市場保證,任何政策的改變都不會迅速發生。

美聯儲和歐洲央行都將在下周開會。但在此之前,市場參與者將仔細研究美國第一季GDP和個人消費支出(PCE)物價數據,尋找經濟緊張的跡象和粘性通脹的證據,以瞭解美聯儲政策路徑的線索。

瑞典央行也在本周三召開會議,儘管巴克萊銀行表示,市場消化了瑞典央行加息50個基點的可能性,除了限制其下行空間外,不太可能對瑞典克朗有太大幫助。

美元尾盤報10.249瑞典克朗,上漲0.1%。在其他貨幣中,瑞郎走強,推動美元下跌0.5%,至0.8879瑞郎。

市場要聞

對銀行危機的擔憂將因第一共和銀行的財報重燃

對3月份一連串銀行倒閉的擔憂已基本緩解,美國大型銀行和許多地區性銀行的盈利相當穩健,進一步打消了這種擔憂。然而,處於危機中心的第一共和銀行在盤後公佈的財報可能會讓人們重新關註存款外逃、資產負債錯配以及信貸條件收緊帶來的貸款萎縮等風險。所有這一切,以及經濟活動放緩的可能性,可能會在未來幾個月繼續打壓美國各地銀行股。高盛分析師Jan Hatzius在最近的一份報告中表示,信貸條件收緊預計將使美國2023年的GDP增長率下降0.4個百分點。達拉斯聯儲前主席Kaplan接受採訪時表示,美國中小企業面臨借貸方面的困難,而銀行可能沒有為問題貸款預留足夠資金。

伊朗外交部對部分歐盟和英國的機構和個人實施製裁

伊朗外交部發表聲明稱,對部分歐盟和英國的機構和個人實施製裁。聲明表示,鑒於歐盟和英國支持恐怖主義和恐怖組織、針對伊朗人民實施恐怖主義和暴力行為、干涉伊朗內政、發佈針對伊朗的虛假信息等行為,根據伊朗政策和相關規則,對十餘名歐盟和英國個人,以及若干機構實施製裁。聲明表示,伊朗譴責上述歐盟和英國被製裁的人員和機構的破壞性行為,這些行為違反國際義務和聯合國憲章等國際法基本原則。

美國對烏克蘭軍事支持產能不足 多個軍工廠忙增產露隱患

去年俄烏衝突爆發後,美西方國家對烏克蘭的軍事支持不斷升級。美媒近日報道稱,因急於擴大產能,美國部分重要彈葯生產廠存在安全隱患,未來可能引發“摧毀半座城市”的爆炸。據美聯社23日報道,以155毫米口徑炮彈為例,美國已向烏軍提供150多萬發該型號炮彈。但烏方官員稱,烏軍每天該型號炮彈的消耗量約為6000至8000枚,遠超美國目前的彈葯生產效率。為了滿足需求,美國在這種炮彈的主要生產工廠不斷擴大產能。有駐廠美軍代表指出,該工廠目前廠房陳舊、雜物堆積,任何一點安全疏忽都可能引發“摧毀半座城市”的爆炸。

拜登將否決恢復太陽能電池板關稅的立法

據報道,白宮官員周一表示,美國總統拜登將否決國會推翻對四個東南亞國家豁免兩年太陽能電池板關稅政策的立法。去年6月,拜登免除了對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池板征收的關稅。上周,美國眾議院委員會投票贊成恢復征收關稅,扭轉了拜登的豁免令。這項立法預計將在眾議院進行全面投票。此外,拜登並不打算在兩年豁免期到期後延長該政策。

五一民航市場預計量價齊升:國內航線均價千元,運力遠超2019年

飛常準民航看板數據顯示,4月以來,國內航線日均執行客運航班量超1.2萬班次,同比增超3.7倍,超過2019年同期水平。五一期間,國內航線單日客運航班量或增至1.3萬班次,相比2019年疫情前增長10%。國際及地區航線,自進入夏秋航季以來,國際及地區單日客運航班量呈階梯式增長。據飛常準4月23日數據顯示,當前單日客運航班量臨近1000班次,已恢復至2019年三成以上水平,五一假期間或將迎來3年以來出境游最高峰。

俄羅斯今年石油產量或符合減產後的預期

俄羅斯政府消息人士表示,俄羅斯今年的石油產量有望突破4.8億噸,或約960萬桶/日。這一數字不包括凝析油,符合俄羅斯承諾從3月至年底將日產量削減50萬桶至950萬桶的承諾。消息人士稱,考慮到約4000萬噸凝析油的產量,今年產量可能達到5.2億噸(1040萬桶/日)左右,明顯高於俄羅斯官方預測的4.9億至5億噸之間(980萬至1000萬桶/日)。2022年,俄羅斯的石油和天然氣凝析油總產量增加到5.35億噸(1070萬桶/日),凝析油被排除在歐佩克+的配額之外。

克宮:俄羅斯總統選舉將在2024年舉行 將做好準備工作

據俄新社報道,當地時間24日,俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫稱,俄羅斯總統選舉將在2024年舉行,將進行準備工作。報道稱,佩斯科夫當天對記者們說道,“任何選舉都非常重要,尤其是國家領導人的選舉。在一年一度的向聯邦會議發表國情咨文時,普京總統表達了自己對將舉行的市政選舉和總統選舉的態度。因此將舉行選舉……我們將做好準備工作。”

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