諸多利空打壓,油價跌創三個月新低

2023-03-15 10:23 0 views

3月15日(周三)亞市盤初,美油交投於71.80美元/桶附近;油價周二下跌超4%,觸及三個月最低,此前美國的通脹報告和最近的硅谷銀行倒閉事件引發了對新的金融危機的擔憂,這可能會減少未來的石油需求,且OPEC月報顯示全球石油市場二季度或出現供應小幅過剩;早間公佈的數據顯示,美國上周原油庫存增加,也限制油價上漲。

日內重點關註美國2月PPI年率、EIA數據、IEA公佈月度原油市場報告。

影響油價利空因素

【OPEC月報顯示全球石油市場二季度或出現供應小幅過剩】

石油輸出國組織(OPEC)周二進一步提高了對2023年中國石油需求增長的預測,不過它維持全球石油需求增長預測不變,並稱全球經濟增長有潛在的下行風險。

OPEC在月度報告中說,2023年世界石油需求將增加232萬桶/日,或2.3%。這與上個月的預測相比沒有變化。

雖然中國需求增長加快可能會支持石油市場,但本周原油價格下跌,因為美國硅谷銀行的倒閉引發人們擔憂發生新的金融危機。OPEC表示利率上升對世界經濟構成潛在下行風險。

OPEC在報告中說:"在取消嚴格的零消費政策後,中國的重新開放將為全球經濟增長增加相當大的動力。

OPEC補充說,“利率和全球債務水平的快速上升可能會造成重大的負面溢出效應,並可能對全球增長動能產生負面影響。”

OPEC預計,2023年中國的石油需求將增長71萬桶/日,高於上個月預測的59萬桶/日。

報告還顯示,儘管更廣泛的OPEC+聯盟去年承諾減產以支持市場,但OPEC的原油產量在2月份仍有所上升。 OPEC表示,其2月份的原油產量增加了11.7萬桶/日,達到2892萬桶/日。

【上周美國原油庫存增加約120萬桶】

美國石油協會(API)的數據稱,美國上周原油庫存上升,而燃料油庫存下降。在截至3月10日的一周,原油庫存增加了約120萬桶,汽油庫存減少了約460萬桶,而餾分油庫存減少了約290萬桶。

【德4個機場約2000名工作人員罷工,10萬乘客受影響】

在德國威爾第工會的發動下,德國漢堡、漢諾威、不來梅和柏林4個機場的約2000名地勤和安保人員13日舉行24小時警告性罷工。德國機場協會稱,4個機場共取消 351個航班,近 10萬名乘客受到影響。未來,德國運輸部門人員計劃舉行更多罷工。

據德國電視一臺13日報道,在漢堡機場,周一計划起飛的123個航班全部取消,121個計劃抵達的航班也有近一半被取消。在柏林,原定於周一起飛的200個航班全部取消,大約2.7萬名乘客受到影響。漢諾威和不來梅機場則取消當日全部定期航班。

影響油價利多因素

【沙特能源大臣稱OPEC將堅持減產】

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼王子周二在接受EnergyIntelligence的採訪時表示,OPEC+將堅持去年10月份達成的減產協議,直到今年年底。他表示:“有些人繼續認為我們會調整協議,但全球經濟的不確定性使OPEC的前景變得不明朗,因此我們將會把減產協議堅持執行到今年年底。”

【通脹數據基本符合預期 美股反彈】

美國股市周二反彈,通脹數據基本符合預期,且對銀行業動蕩蔓延的擔憂得到緩解,市場預計美聯儲將在下周政策會議上放緩加息步伐。

美國三大股指均大幅收高,標普500指數和道指漲幅超過1%,科技股重鎮納斯達克指數漲幅超過2%。過去幾日投資者因硅谷銀行(SVB)和Signature銀行的倒閉風波而尋求避險。

金融股收復部分失地,標普500銀行板塊<.SPXBK>從2020年6月以來最大幅度的單日拋售中恢復過來。KBW地區銀行指數上漲2.1%。

美國總統拜登和其他全球政策制定者發誓將控制危機之際,對銀行業動蕩蔓延的擔憂在周二有所緩解。

財富管理公司Keator Group的管理合伙人Matthew Keator稱。“(投資者)看到了各政府機構的協調努力,事後看來,他們覺得事情似乎已經得到控制。市場正有機會消化過去幾天的一些消息。”

美國勞工部的消費者物價指數(CPI)報告顯示,2月消費者物價漲勢有所降溫,基本符合市場預期,整體和核心指標同比漲幅均出現令人歡迎的下降。即便如此,在接近美聯儲2%的通脹目標之前,還有相當長的路要走。

不過,經濟疲軟的跡象,加上對地區銀行業憂心忡忡,增加了美聯儲在3月22日為期兩天的政策會議結束時溫和加息25個基點的可能性。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具,金融市場現預計,美聯儲在本月晚些時候為期兩天的貨幣會議結束時將聯邦基金目標利率再提高25個基點的可能性為74.5%,根本不加息的可能性愈發提升,達到25.5%。

Keator補充稱,“今天企穩的部分原因是,人們覺得美聯儲可能會從上周鮑威爾主席發言之後的一些鷹派預期中退縮,如果美聯儲不小心行事,他們可能會給系統帶來一些意想不到的衝擊,”他稱。

硅谷銀行和Signature銀行倒閉的衝擊波,繼續在整個行業內迴蕩,衝擊促使拜登誓言將控制危機並確保美國銀行系統的安全。標普500銀行板塊周二收復失地上漲2.6%,周一曾急挫,錄得2020年6月以來最大單日跌幅。標普500指數所有11個主要板塊均收漲,其中通信服務板塊漲幅最大。

第一共和銀行和Western Alliance分別大漲27.0%和14.4%,扭轉了上一交易日的潰敗局面。

Meta Platforms Inc 上漲7.3%,此前該公司宣佈將在今年裁減1萬個工作崗位,成為第一家宣佈第二輪大規模裁員的大科技公司。

叫車應用優步(Uber)和來福車(Lyft)分別上漲5.0%和0.6%,此前加州第一區上訴法院推翻下級法院的裁決,允許這些公司將司機作為獨立承包商而非雇員。

美國聯合航空公司下跌5.4%,此前該公司意外預測本季度將出現虧損。AMC Entertainment Holdings 下跌15.0%,交易多次暫停,此前其股東投票贊成將優先股轉換為普通股。

【美聯儲3月按兵不動的概率降至20.3%】

據CME“美聯儲觀察”:美聯儲3月保持利率不變的概率為20.3%,加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為79.7%,加息50個基點至5.00%-5.25%區間的概率繼續保持為0%;到5月累計加息50個基點的概率降至0%。

總體來看,儘管OPEC提高中國原油需求預期,以及沙特能源大臣稱OPEC將堅持減產支撐油價;但因美國通脹數據符合預期,且硅谷銀行事件引發對金融危機擔憂,加之全球石油市場二季度或出現供應小幅過剩,諸多利空因素推動下,油價下行風險增加;API數據顯示上周美國原油庫存增加,日內關註晚間EIA數據,若數據進一步顯示庫存增加,油價日內有望逼近70美元/桶。市場不確定性風險增加,交易需謹慎!

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